یک نمایش پرستاره با حضور بازیگران قراردادی کمپانی مترو گلدوین مایر.

وقتی لئو و اولریش، دو دوست صمیمی و قدیمی، پس از پایان دوره خدمت سربازی به خانه بازمی‌گردند، لئو در ایستگاه راه‌آهن با فلیسیتاس زیبا ملاقات می‌کند و مسحور زیبایی او می‌شود. در پی این آشنایی رسوایی بزرگی به بار می‌آید که منجر به تبعید لئو می‌شود. او پس از سه سال به خانه بازمی‌گردد و درمی‌یابد که چیزهای زیادی تغییر کرده است.

جیمی دورانت ستاره فیلم‌های جنگلی در نقش «شنارزان فاتح» است، اما مردم از شیرهای قلابی او خسته شده‌اند. وقتی بارون مونچهاوزن با شیرهای آدم‌خوار واقعی به شهر می‌آید، دورانت یک مهمانی بزرگ با حضور ستاره‌های هالیوود برای او ترتیب می‌دهد تا شاید بتواند از آن شیرها در فیلم بعدی خود استفاده کند. اما رقیب فیلم‌سازی او مخفیانه وارد مهمانی می‌شود تا شیرها را قبل از دورانت خریداری کند.

در انگلستان دوران ویکتوریا، دختر جوانی که حوصله‌اش سر رفته است، در خواب می‌بیند که وارد دنیایی فانتزی به نام سرزمین عجایب شده است که شخصیت‌های شگفت‌انگیزتری در آن زندگی می‌کنند.

مری ترنر به جرم جنایتی که مرتکب نشده است به سه سال زندان محکوم می‌شود. او پس از آزادی، نقشه‌ای می‌کشد تا از مردی که مسئول محکومیتش بوده انتقام بگیرد.

کاک رابین معرکه‌گیر مغرور یک نمایش جانبی مجارستانی معروف به قصر اوهام است. نقطه اوج این نمایش، بازسازی رقص هفت حجاب سالومه همراه با بریدن سر یوکاناان است. بازیگری که نقش سالومه را بازی می‌کند عاشق کاک رابین است. مرد یونانی حسود و شرور مصمم است که این رقیب را از میان بردارد.